Modul Zákazníci - Manuál ProfiNabídka
Modul Zákazníci slouží ke správě všech Vašich obchodních kontaktů. Každá cenová nabídka v ProfiNabídce je vždy vázána na konkrétního zákazníka, proto je tento modul jedním ze základních pilířů celé aplikace.
Zákazník může být:
- fyzická osoba, například soukromá osoba nebo živnostník,
- firma, u které evidujete také firemní identifikační údaje.
Zákazníky si v systému vytváříte pouze jednou a následně je opakovaně používáte při tvorbě cenových nabídek. Tím se výrazně snižuje chybovost a zrychluje práce.
Seznam zákazníků
Po otevření modulu Zákazníci se zobrazí přehledná tabulka se všemi uloženými zákazníky. Tato tabulka slouží jako centrální adresář Vašich kontaktů.
Vyhledávání zákazníků
Nad tabulkou se nachází vyhledávací pole, pomocí kterého můžete zákazníky rychle filtrovat. Vyhledávat lze podle:
- názvu firmy,
- jména osoby,
- telefonního čísla,
- e-mailové adresy.
Při vyhledávání funguje mezera jako zástupný znak, což znamená, že nemusíte znát přesný název zákazníka. Tato funkce je velmi praktická při větším počtu uložených kontaktů.
Obsah tabulky zákazníků
V tabulce jsou zobrazeny základní informace o zákaznících:
- název firmy nebo jméno osoby,
- adresa,
- e-mail,
- telefon,
- Vlastní pole, pokud jsou definována a mají vyplněnou hodnotu.
U každého zákazníka se nachází zaškrtávací políčko. Pokud označíte jednoho nebo více zákazníků, zobrazí se nad tabulkou možnost jejich hromadného smazání.
Import a export zákazníků
ProfiNabídka umožňuje pracovat se zákazníky také hromadně prostřednictvím Excel souborů.
Export zákazníků
Pomocí tlačítka exportu můžete exportovat všechny zákazníky, kteří odpovídají aktuálnímu filtru, do souboru XLSX. Tento export je vhodný například pro:
- zálohování dat,
- další zpracování v Excelu,
- import do jiného systému.
Import zákazníků
Při importu zákazníků z Excelu nejprve vyberete soubor XLSX. Následně systém zobrazí rozhraní, ve kterém přiřadíte jednotlivé sloupce z Excelu k polím v ProfiNabídce. Tento krok je důležitý, aby se údaje správně uložily.
Import je ideální v případě, kdy přecházíte z jiného systému nebo máte databázi zákazníků uloženou v tabulce.
Přidání nového zákazníka
Nového zákazníka můžete přidat kliknutím na tlačítko Přidat. Zobrazí se formulář, ve kterém zadáváte základní údaje.
Typ zákazníka
Na začátku si zvolíte, zda se jedná o:
- Osobu
- Firmu
Podle zvoleného typu se formulář automaticky přizpůsobí.
Zákazník – osoba
U fyzické osoby zadáváte zejména:
- jméno (povinné pole),
- adresu,
- telefon,
- e-mail.
Zákazník – firma
U firmy se formulář rozšíří o firemní údaje:
- název firmy (povinné pole),
- kontaktní osobu,
- IČO, DIČ.
Při zadávání firemních identifikačních údajů systém automaticky vyhledává firmu v registru, což pomáhá předcházet chybám a šetří čas.
Vlastní pole a poznámka
Součástí formuláře jsou také:
- Vlastní pole, která si můžete definovat podle vlastních potřeb,
- interní poznámka, která slouží pouze pro Vás a nikdy se nezobrazuje zákazníkovi.
Detail zákazníka
Po kliknutí na konkrétního zákazníka se zobrazí jeho detail. V této části máte kompletní přehled o všech údajích, které jsou k zákazníkovi uloženy.
V detailu zákazníka můžete:
- upravit existující údaje,
- doplnit chybějící informace,
- odstranit zákazníka ze systému.
Změna údajů zákazníka se automaticky projeví ve všech budoucích cenových nabídkách. Již vytvořené nabídky zůstávají nezměněné, což zajišťuje konzistenci historických dat.
<< Nástěnka Modul Produkty >>