Modul Kanban - Manuál ProfiNabídka
Modul Kanban slouží k vizuálnímu přehledu všech cenových nabídek podle jejich aktuálního stavu. Jedná se o velmi přehledný způsob, jak sledovat obchodní případy a jejich postup v čase bez nutnosti otevírat jednotlivé nabídky.
Kanban je ideální zejména pro:
- obchodníky, kteří pracují s větším počtem nabídek,
- týmy, kde se nabídky řeší společně,
- rychlou orientaci v tom, které obchody vyžadují pozornost.
Zobrazení nabídek v Kanbanu
V Kanbanu jsou cenové nabídky zobrazeny ve sloupcích (swimlanes), přičemž každý sloupec představuje jeden stav cenové nabídky. Ve výchozím nastavení jsou k dispozici tyto stavy:
- Vytvořená
- Odeslaná
- Vyhraná
- Prohraná
Každý stav má svou barvu, která pomáhá rychlé orientaci. Barvy i pořadí stavů si můžete přizpůsobit v systémových nastaveních.
Práce s nabídkami v Kanbanu
Nabídky můžete mezi jednotlivými stavy přesouvat jednoduchým přetažením myší (drag & drop). Po přesunutí nabídky do jiného sloupce se:
- automaticky změní stav nabídky,
- změna se zapíše do historie nabídky (zápisník).
Tímto způsobem máte vždy zaznamenáno, kdy a jak se nabídka posouvala v obchodním procesu.
Vyhledávání v Kanbanu
Nad Kanbanem se nachází vyhledávací pole, pomocí kterého můžete rychle najít konkrétní nabídku podle:
- čísla nabídky,
- názvu nebo jména zákazníka.
To je praktické zejména tehdy, pokud máte v Kanbanu zobrazeno velké množství nabídek.
<< Online nabídka (interaktivní) Modul Úkoly >>