Manuál ProfiNabídka
ProfiNabídka je online aplikace určená k tvorbě, správě a odesílání cenových nabídek. Pomáhá firmám a obchodníkům zjednodušit celý proces od prvního kontaktu se zákazníkem až po vyhodnocení úspěšnosti nabídek. Kromě samotných cenových nabídek nabízí ProfiNabídka také přehlednou správu zákazníků, produktů, úkolů a obchodních stavů.
Aplikace je navržena tak, aby ji mohl používat:
- živnostník nebo malá firma,
- obchodník, který denně odesílá více nabídek,
- tým, kde na nabídkách pracuje více uživatelů.
Tento manuál slouží jako průvodce aplikací. Je určen zejména pro nové uživatele, kteří se chtějí rychle zorientovat, pochopit základní principy fungování a naučit se ProfiNabídku používat efektivně.
Základní orientace v aplikaci
Po přihlášení do ProfiNabídky se uživatel pohybuje v prostředí, které je rozděleno na dvě hlavní části:
- levé hlavní menu, kde se nacházejí jednotlivé moduly aplikace,
- horní menu, které obsahuje globální funkce a rychlé ovládání.
Pochopení těchto dvou částí je důležité, protože se v nich budete pohybovat při každodenní práci.
Hlavní menu
Hlavní menu se nachází na levé straně obrazovky a slouží jako hlavní navigace aplikace. Jednotlivé položky jsou rozděleny do tematických bloků podle typu činnosti.
Blok Práce
Tento blok obsahuje všechny moduly, které používáte při běžné obchodní práci.
Nástěnka
Nástěnka je úvodní obrazovka, která se zobrazí po přihlášení. Poskytuje rychlý přehled o Vaší obchodní aktivitě – kolik nabídek jste vytvořili, v jaké hodnotě a jaký je jejich vývoj v čase. Slouží jako orientační bod, kde hned vidíte, jak se Vám v obchodě daří.
Zákazníci
V tomto modulu spravujete všechny své zákazníky – firmy i fyzické osoby. Zákazníky si zde můžete evidovat, upravovat jejich údaje a následně je používat při vytváření cenových nabídek. Modul Zákazníci je základem celé aplikace, protože každá cenová nabídka je vždy vázána na konkrétního zákazníka.
Produkty
Modul Produkty slouží k evidenci položek, které používáte v cenových nabídkách. Může jít o zboží, služby nebo jakékoli jiné položky, které pravidelně naceňujete. Díky tomuto modulu nemusíte produkty zadávat opakovaně – stačí je jednou uložit a následně je pouze vybírat při tvorbě nabídky.
Cenové nabídky
Tento modul obsahuje všechny Vaše cenové nabídky – vytvořené, odeslané, vyhrané i prohrané. Zde probíhá hlavní část práce v ProfiNabídce. Každou nabídku můžete upravovat, měnit její stav, generovat PDF nebo ji odeslat zákazníkovi jako interaktivní online nabídku.
Kanban
Kanban poskytuje vizuální přehled cenových nabídek podle jejich stavu. Nabídky jsou zobrazeny ve sloupcích (například Vytvořená, Odeslaná, Vyhraná), díky čemuž rychle vidíte, v jaké fázi se jednotlivé obchody nacházejí. Nabídky můžete mezi stavy přesouvat jednoduchým přetažením myší.
Úkoly
Modul Úkoly slouží ke správě úkolů souvisejících s obchodem. Můžete si vytvářet připomínky, například zavolat zákazníkovi, poslat doplňující informace nebo se ozvat po odeslání nabídky. Úkoly Vám pomáhají nezapomenout na důležité kroky v obchodním procesu.
Blok Podpora
Tento blok obsahuje nástroje, které Vám pomohou při používání aplikace nebo při komunikaci s vývojáři.
Nápověda
Sekce Nápověda obsahuje základní často kladené otázky (FAQ), rozdělené podle jednotlivých modulů. Je vhodným místem, pokud si nejste jisti, jak něco funguje.
Video
V této části najdete video návody, které názorně ukazují práci s aplikací – například vytvoření cenové nabídky nebo nastavení systému.
Feedback
Pomocí Feedbacku můžete zasílat návrhy na zlepšení, hlásit chyby nebo sdílet nové nápady. Každý podnět se dostane k týmu ProfiNabídky.
Blok Můj účet
Tento blok slouží k nastavení Vašeho účtu a systému jako celku.
Profil
V profilu si nastavujete své osobní a firemní údaje, které se používají například v hlavičce cenových nabídek nebo v PDF dokumentech.
PREMIUM
Zde najdete informace o prémiových funkcích a možnostech rozšíření aplikace.
Nastavení
V nastavení si přizpůsobujete chování aplikace – měny, jazyky, měrné jednotky, stavy nabídek a další systémové volby.
Horní menu
Horní menu se nachází v horní části obrazovky a obsahuje funkce, které jsou dostupné z kteréhokoli modulu.
Vyhledávání
Vyhledávací pole umožňuje rychle najít zákazníky nebo cenové nabídky bez nutnosti procházet jednotlivé moduly. Stačí začít psát název, e-mail nebo číslo nabídky a systém automaticky zobrazí odpovídající výsledky.
Přepínač jazyka
Pomocí ikony vlajky můžete změnit jazyk aplikace. Zvolený jazyk se použije nejen v rozhraní aplikace, ale také v textech, které se tisknou do cenových nabídek.
Přepínač zobrazení (seznam / dlaždice)
Tento přepínač určuje způsob zobrazení seznamů. Dlaždicové zobrazení je vhodné zejména pro mobilní zařízení, zatímco seznamové zobrazení poskytuje více informací na desktopech.
Světlý a tmavý režim
Pomocí ikony slunce nebo měsíce můžete přepínat mezi světlým a tmavým režimem aplikace podle Vašich preferencí.
Notifikace
Ikona zvonečku Vás upozorní na důležité události, například když zákazník odpoví na interaktivní cenovou nabídku.
Uživatelské menu
Kliknutím na avatar s Vaším jménem se zobrazí menu, kde se můžete dostat do profilu, správy účtu a odhlásit se z aplikace.
Můj účet a platby >>