Modul Úkoly - Manuál ProfiNabídka
Modul Úkoly slouží ke správě Vašich pracovních povinností a připomínek. Úkoly Vám pomáhají nezapomenout na důležité kroky v obchodním procesu, například kontaktování zákazníka nebo navázání na odeslanou nabídku.
Typy úkolů
Úkoly mohou být:
- obecné – samostatné úkoly, které nejsou vázány na konkrétní modul,
- vázané na zákazníky,
- vázané na produkty,
- vázané na cenové nabídky.
Díky tomuto rozdělení máte vždy přehled o tom, ke které činnosti nebo obchodu se úkol vztahuje.
Práce s úkoly
Každý úkol má zaškrtávací políčko. Po jeho označení je úkol považován za dokončený a přesune se do sekce hotových úkolů. Pokud úkol znovu odznačíte, vrátí se zpět mezi nedokončené.
Tento jednoduchý mechanismus Vám umožňuje rychle spravovat svůj pracovní seznam bez zbytečných komplikací.
Přehled úkolů v čase
Na pravé straně obrazovky se nachází graf, který zobrazuje počet úkolů za posledních 12 měsíců. Tento přehled Vám pomáhá sledovat pracovní vytížení a dlouhodobou aktivitu.
<< Modul Kanban Podpora >>