Modul Cenové nabídky - Manuál ProfiNabídka
Modul Cenové nabídky je nejdůležitější částí aplikace ProfiNabídka. Právě zde vytváříte cenové nabídky pro své zákazníky, spravujete jejich stav, komunikujete se zákazníky a vyhodnocujete úspěšnost obchodů.
Každá cenová nabídka je vždy:
- přiřazena ke konkrétnímu zákazníkovi,
- uložena v systému,
- sledovatelná v čase od vytvoření až po její výsledek.
Díky tomu máte neustále přehled o tom, v jaké fázi se Vaše obchody nacházejí.
Seznam cenových nabídek
Po otevření modulu Cenové nabídky se zobrazí tabulka se všemi nabídkami, které jste vytvořili.
Vyhledávání a filtrování
Nad tabulkou se nachází vyhledávací pole, pomocí kterého můžete nabídky filtrovat podle:
- čísla cenové nabídky,
- názvu nebo jména zákazníka.
Kromě vyhledávání můžete použít také filtr podle stavu nabídky. Díky tomu si například zobrazíte pouze odeslané nabídky, které ještě čekají na reakci zákazníka, nebo pouze vyhrané nabídky.
Informace v tabulce
V seznamu cenových nabídek vidíte u každé nabídky:
- číslo nabídky,
- datum jejího vytvoření,
- jméno nebo název zákazníka,
- adresu zákazníka,
- kontaktní údaje (e-mail, telefon, kontaktní osobu),
- celkovou cenu bez DPH,
- cenu s DPH (pokud jste plátce DPH).
Tento přehled Vám umožňuje rychlou orientaci i při větším počtu nabídek.
Vytvoření nové cenové nabídky
Novou cenovou nabídku vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat. Po kliknutí se otevře detail nové, zatím prázdné nabídky, kterou postupně vyplníte.
Vytváření nabídky probíhá přímo v jejím detailu a skládá se z několika kroků, které můžete provádět v libovolném pořadí.
Detail cenové nabídky
Detail cenové nabídky je rozdělen do více částí, aby byla práce přehledná a intuitivní.
Horní lišta nabídky
V horní části detailu se nacházejí hlavní ovládací prvky:
- Stav nabídky – zobrazuje aktuální stav (například Vytvořená, Odeslaná). Kliknutím můžete stav změnit.
- PDF – otevře okno pro generování cenové nabídky do PDF.
- Rozšířené menu – obsahuje další funkce, jako jsou:
- obecná nastavení nabídky,
- překlady textů,
- vytvoření kopie nabídky,
- export nebo import položek do XLSX,
- smazání nabídky.
Hlavička nabídky
V horní části samotné nabídky se nachází hlavička, která obsahuje:
- logo Vaší firmy (pokud je nastaveno),
- název a adresu Vaší firmy,
- kontaktní údaje (telefon, e-mail).
Pokud logo nemáte nastavené, zobrazí se název Vaší firmy jako text. Údaje v hlavičce se automaticky přebírají z profilu uživatele.
Zákazník v cenové nabídce
Každá nabídka musí mít přiřazeného zákazníka. Zákazníka můžete:
- vybrat ze seznamu existujících zákazníků,
- vytvořit nového zákazníka přímo z nabídky.
Pokud se jedná o firmu, systém při zadávání údajů opět pomáhá automatickým vyhledáváním v registru, čímž minimalizuje chyby v identifikačních údajích.
Základní údaje nabídky
Pod údaji o zákazníkovi se nacházejí tři důležitá pole:
- Datum – datum vystavení nabídky,
- Platnost do – datum, do kterého je nabídka platná,
- Číslo nabídky – jedinečné číslo nabídky.
Všechny tyto údaje lze podle potřeby ručně upravit.
Texty v cenové nabídce
ProfiNabídka umožňuje pracovat s texty přímo v nabídce.
Text nad položkami
Nad položkami nabídky se nachází textové pole, do kterého můžete vložit úvodní text, například oslovení zákazníka nebo stručný popis nabídky.
Text pod položkami
Pod položkami můžete vložit další text, například doplňující informace, obchodní podmínky nebo poznámky k realizaci.
Tyto texty se tisknou do PDF a zobrazují se také v interaktivní nabídce.
Položky cenové nabídky
Položky představují samotný obsah cenové nabídky. ProfiNabídka podporuje tři typy položek, které můžete podle potřeby kombinovat.
Produktová položka
Produktová položka je nejčastěji používaný typ. Při jejím zadávání stačí začít psát název a systém automaticky nabídne produkty, které máte uložené v modulu Produkty.
Pokud zadáte nový název, který ještě v systému neexistuje, položka se automaticky uloží mezi produkty a můžete ji používat i v budoucnu.
U produktové položky zadáváte:
- cenu (s DPH nebo bez DPH, podle nastavení),
- slevu (žádná, procentuální nebo absolutní),
- DPH (pokud jste plátce DPH).
K položce můžete přidat také obrázek, který se zobrazí přímo v nabídce.
Poznámka jako položka
Poznámka je speciální typ položky bez ceny. Slouží k textovému oddělení sekcí v nabídce, například k vytvoření nadpisu nebo vysvětlujícího bloku mezi produkty.
Použití poznámek zvyšuje přehlednost nabídky a působí profesionálněji.
Sumarizace
Sumarizace je speciální položka, která spočítá ceny od poslední sumarizace nebo od začátku nabídky. Využívá se zejména při členění nabídky do více logických částí, například:
- přípravné práce,
- realizace,
- servisní služby.
Každá sekce tak může mít vlastní mezisoučet, což je pro zákazníka velmi přehledné.
Generování PDF a tisk cenové nabídky
Po vytvoření cenové nabídky je dalším krokem její odeslání zákazníkovi. ProfiNabídka nabízí několik možností, jak nabídku prezentovat, přičemž základem je generování profesionálního PDF dokumentu.
Otevření nastavení PDF
V detailu cenové nabídky kliknete na tlačítko PDF. Zobrazí se samostatné okno, ve kterém nastavujete vzhled a obsah PDF dokumentu. Velkou výhodou je, že náhled nabídky se zobrazuje v reálném čase, takže okamžitě vidíte výsledek každé změny.
Šablony cenových nabídek
ProfiNabídka nabízí několik předpřipravených šablon:
- 2 šablony jsou dostupné zdarma,
- 4 šablony jsou dostupné ve verzi PREMIUM.
Každá šablona má vlastní rozložení a design. Při změně šablony se automaticky nastaví výchozí barvy dané šablony. Pokud používáte verzi PREMIUM, můžete si tyto barvy dále upravit podle firemní identity.
Nastavení vzhledu PDF
V nastaveních PDF máte k dispozici řadu možností, díky kterým si dokument přizpůsobíte přesně podle svých potřeb.
Můžete nastavit například:
- zda se ceny položek zobrazují v řádku nebo ve sloupci,
- velikost písma položek,
- zda se mají tisknout ceny položek,
- zda se má tisknout spodní sumarizace,
- zda se mají zobrazovat obrázky produktů.
Tato nastavení umožňují vytvořit jednoduchou i velmi detailní cenovou nabídku podle typu zakázky.
Stažení, tisk a sdílení PDF
Po nastavení vzhledu nabídky můžete PDF:
- stáhnout do počítače,
- vytisknout,
- sdílet – tato možnost je vhodná zejména na mobilních zařízeních, kde můžete PDF rychle odeslat e-mailem nebo přes jiné aplikace.